В штабе Красной Армии, маршал Василевский организует срочное совещание с целью уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. В команду также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим непримиримым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят испытания смертельных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в решающую схватку, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
