В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: ожидается грандиозная ярмарка, привлекающая множество торговцев и гостей. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее событие — убит богатейший житель, глава губернского дворянства, господин Нефедьев. Расследовать это загадочное преступление поручено Алексею Лыкову, опытному сыщику из местной полиции. В процессе расследования он сталкивается с необъяснимыми силами зла. Чтобы побороть их, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.