Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, готовый внедрить свои порядки. Однако его амбиции сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В это время идет перестройка, заставляющая народ саха пересмотреть свои корни и культурную идентичность. В результате столкновения двух миров между директором и его оппоненткой возникает мистическая связь. Перед Мартой Григорьевной встает сложный выбор: остаться верной традициям прошлого или открыть сердце новой любви, которая открывает путь к светлому будущему.